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| 分类:单机 / 冒险解谜 | 大小:3.4MB | 授权:免费游戏 |
| 语言:中文 | 更新:2025-11-06 19:57 | 等级: |
| 平台:Android | 厂商: 英伟达5万亿市值问题很大?泡沫崩溃,2026年将是转折节点?股份有限公司 | 官网:暂无 |
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> 厂商新闻《英伟达5万亿市值问题很大?泡沫崩溃,2026年将是转折节点?》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-11-07 00:04
它这个预期真是非常吓人。最关键是未来5个季度(2025Q4—2026Q4)已锁定约5000亿美元订单,主要交付Blackwell与即将量产的Rubin。这并不是很长时间,如果兑现,2026年利润将有不可思议的2500亿美元!而2024年利润是743亿,两年就翻了这么多倍,那来个20倍PE,搞到5万亿美元市值表面上能说得通。但实际问题很大。
这5000亿美元不是大风刮来的,是别的美股大公司花钱。如果我们不看GPU这些东西,实际就是美国大公司把现金储备交给英伟达。这些公司能不能一直持续,每年都掏4000亿美元给英伟达?这个问题很好回答:不可能。接下来很可能会是“忽然卖不动+大幅降价”,大概率在18~24个月内发生。几个原因。
一个是微软、谷歌、亚马逊、META这些公司2025-2026年正是支出增长大搞数据中心的关键时期,就来“无脑抢卡”了。但这些公司也不傻,有长期计划,不会甘心天价买卡,会转向“算力性价比”思维。现在业界趋势已经明确了,训练要高端卡,推理卡就是中低端的,还有自研的ASIC专门满足推理需求的。高端训练卡还是英伟达优势,但是推理卡、ASIC肯定要被分跑掉大笔生意。
谷歌靠TPU,不需要英伟达GPU也干得不错,已经开始对外卖了。亚马逊的Trainium/Inferentia、微软的Maia,到2026年这些自研芯片会开始大规模替代英伟达中低端卡。
从产能方面,台积电CoWoS开始放量,2024年是4万片每月,2026年将扩至9万片。一半增量分配给AMD、AWS、博通等。只要这几家竞争对手找到推理、ASIC芯片的应用场景,制造应该能跟上。英伟达的GPU价格很难维持,只不过现在还只是预期,2026年才开始大规模真正竞争。另外中国市场不买了,国产替代路线明确。
一个关键经济学概念是“过剩”,英伟达大赚钱是因为短缺加价。从IT业历史来看,持续短缺是不可思议的,最终必然会过剩。芯片生产要时间放量,但一旦上量了,持续生产能力非常厉害。而过剩的时间点,明确就是2026年!2026年需求是650~700万颗GPU,但业界可以交付800万颗以上,过剩必然发生。实际业界已经预期2026年下半年GPU开始降价。很简单的经济学道理,生产多了就会过剩降价。
根据业界安排,其实已经可以大致判断英伟达会发生的事,先是2026年业绩疯狂大增,但是股价上不去了。因为竞争对手的GPU真的出来了,各种产品从推理开始抢生意,2026年下半年英伟达GPU开始降价。2027年英伟达营收、利润指标断崖下跌,忽然失去成长性,估值大幅震荡。
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